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2017年中国乳制品行业发展概况及未来发展趋势分析【图】

2019-06-20 15:1910000人浏览字号:T|T
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    1、我国乳制品行业发展概况

    乳制品产业是重要的民生类行业,根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用,”乳制品加工属于牧产品加工行业,属于国家鼓励类行业。

    中国乳制品行业于 1990 年代开始快速发展。2013-2016 年,受益于中国经济强劲增长,我国城乡居民可支配收入稳步上升,从 2013 年的 18,311 元提高到 2016 年的 23,821元,国民生活水平逐渐提高,加上消费者健康意识不断提升、乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响,中国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。另一方面,通过乳制品工业的带动,作为乳制品行业上游产业链的奶牛养殖和牧草种植业也得到了大力发展,对拓宽农民增收渠道、提高农民生活水平、建设现代化农业发挥了重要的作用。

2013-2016年我国居民可支配收入变化(单位:元)

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    根据数据显示,截至2016年,我国液态乳产量达 2,737.17 万吨,2009 年至 2016 年的复合增长率为 7.58%。液态乳产量增长实现了稳定较快的发展,成为国民消费中越来越重要的组成部分。

2012-2016年全国液态乳产量

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    截至 2016 年,我国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额达 3,504 亿元,2011年至 2016 年行业规模复合增长率达 8.6%。乳制品行业保持稳健的发展态势,在国民经济中的地位不断提高。

2012年-2016年我国液态乳及乳制品制造行业的销售收入情况

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    近年来,伴随着我国经济增长,居民健康意识的不断提高,国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长,根据《中国奶业统计摘要》的统计,2009年至2015年,中国人均液态乳消费量从8.8千克增长到18.7千克,复合增长率达13.39%,远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率,乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分,消费量规模增长迅猛。

    2竞争格局和市场化程度

    上世纪 90 年代以来,纵然历经价格战、质量风波和行业洗牌等因素影响,我国乳制品行业仍以较快速度发展壮大。目前行业的竞争格局相对稳定,按照企业知名度、经营规模和整体实力大体可以分为以下三类:

    第一类是以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等公司为代表的全国性乳制品企业,销售网络覆盖全国,收入水平和市场占有率处于领先地位。其中伊利股份、蒙牛乳业已经发展成行业领军公司,以常温乳制品为主;光明乳业以常温明星产品配合低温乳制品的方式参与市场竞争。

    第二类是在重点经营的区域市场市场份额占据领先地位,和全国性乳企形成有效互补。这些企业能够敏锐感知各地消费者的购买倾向、品质需要和个性化诉求,充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势,逐渐提升自身品牌影响力并扩展至全国。

    第三类为地方性乳制品企业,此类企业生产经营规模较小、通常只在单个省份或城市内经营,面向单一市场,市场份额小、竞争力有限。

    3、行业发展趋势

    ① 乳制品市场未来发展潜力巨大

    与发达国家相比,我国乳制品行业发展起步较晚,目前还处于快速发展阶段,仍然有广阔的发展空间。从人均液态乳消费量来看,我国与世界平均水平仍然存在较大差距,与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比,以及同与中国国情相似,人口基数同样庞大的印度相比,我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此,随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高,我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。

2015 年主要国家和地区液态乳消费量统计

国家(地区)
人均液态乳消费量
中国
<30kg
美国
60~90kg
英国
>90kg
法国
30~60kg
俄罗斯
30~60kg
日本
30~60kg
韩国
30~60kg
澳大利亚
>90kg
印度
30~60kg

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    2017 年 1 月 9 日,农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发《全国奶业发展规划(2016-2020 年)》(“奶业十三五规划”)。规划明确提出,加快转变奶业生产方式,提升奶业一体化水平,到 2020 年,奶业现代化建设取得明显进展,奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了 2020年的发展目标,预计到 2020 年全国奶类总需求量将达到 5,800 万吨,年均增长 3.1%,对应奶类产量要达到 4,100 万吨、乳制品产量 3,550 万吨。规划同时提出,乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构,因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品适度发展干酪等产品,行业前 10 家国产品牌企业的行业集中度达到 80%。由此可见,在现有利好政策持续推动下,在人口基数庞大的中国,乳制品市场未来发展潜力巨大,前景广阔。

    ② 巴氏杀菌奶将成为未来液态乳市场的发展趋势

    首先,从营养价值上来看,由于灭菌工艺的不同,巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约 2~4 倍,是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。在消费者成熟度较高的美国、欧洲等市场,巴氏杀菌奶的市场份额往往在 90%以上,而我国目前还不到 30%,因此,从长期发展趋势来看,巴氏杀菌奶在我国未来发展空间巨大。

    其次,从历史发展阶段来看,由于过去国内消费者普遍缺乏对乳制品特别是巴氏杀菌奶的相关认识,且巴氏杀菌奶需要全程低温冷链运输、保存,对乳制品生产企业的供应链及生产管理提出了较高要求,再加上我国主要奶源集中在北方地区而消费分布在全国各地,使得活性物质保有量相对较低,而保质期更长,不易受运输半径限制的常温杀菌奶产品成为目前我国液态乳市场的主要产品。但随着主要生产企业的全国奶源建设布局,乳制品消费理念的不断提升,以及食品领域冷链建设的加快,我国巴氏杀菌奶的消费占比正不断提高,未来有望成为液态乳市场的主导产品。

    ③ 全国性乳企和区域性乳企将长期共存、协调发展

    根据我国乳制品行业的发展现状和行业发展趋势,以常温奶为主导产品的全国性乳企和以低温奶为主导产品的区域性乳企将长期共存、协调发展。

    首先,全国性乳企如伊利、蒙牛等凭借其奶源优势和先发优势,主打常温奶品牌,通过十余年的快速发展已形成规模经济及全国品牌影响力,竞争优势较为突出。而区域性乳企则深耕优势区域市场,特别是一、二线重点城市市场,以低温奶产品为主,不断扩大其影响力,确定了区域性市场的龙头地位。

    其次,区域性乳企已经通过产品差异化创新,在区域市场建立了较为明显的品牌优势,并利用低温奶的消费特点,在区域性市场建立了相对独立和封闭的销售网络,具有一定的差异化竞争优势。长期来看,我国全国性乳企和区域性乳企共同存在、协调发展的格局不会改变。

    ④ 进口乳制品对我国乳制品行业总体影响有限

    根据数据显示,2015 年、2014 年和 2013 年,我国进口乳制品总量分别为 161 万吨、181 万吨和 159 万吨,相比同期全国乳制品产量 2,783万吨、2,652 万吨和 2,698 万吨,分别占 5.79%、6.83%和 5.89%。进口量占比较低,对我国乳制品行业总体影响有限。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国乳制品市场深度评估及投资前景评估报告

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